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美银证券:港铁公司2025财年利润符预期 惟估值吸引力不足 维持“跑输大市”评级

  美银证券发布研报称,港铁公司(00066)的估值吸引力不足,维持“跑输大市”评级,续予目标价27港元。

  港铁去年核心利润同比跌4%至167亿港元,符合该行预期。全年派息保持1.31港元。该行认为,虽然港铁有望受惠于香港房地产市场当前的上升周期,但由于铁路资本开支计划庞大,预计将在短期内限制其派息上升空间。

  另外,由于去年底香港家庭入息中位数仅上升1%,相信今年票价上调的可能性低,预期港铁2026财年的香港铁路业务利润率将继续受压。

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